【倍特化工专栏】聚丙烯市场因贸易战和新产能开出能否造成恐慌局面么?

2019-06-21 17:53:32 国际知名专家 顾超英 292

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   进入6月下旬以来,国际市场上很多消息传出,无论是任何行业新动态也许都是导致产品价格波动的导火索,那么有人问?中国聚丙烯市场能否承受贸易战和新增产能的压力?确实如今中国聚丙烯进口和国内市场面临下行压力,来自于预期供应过剩、需求低迷、新产能的投产以及与美国的贸易谈判的影响。根据美国化学理事会称,第三轮提高关税直接影响132亿美元的出口到美国的中国化学品和塑料成品。特别是随着新产能上线以及更多装置将在2019年晚些时候投运,供应增加引发了国内市场的恐慌。例如:恒力石化的45万吨/年聚丙烯装置在5月2日产出了合格产品,久泰能源的35万吨/年聚丙烯装置在6月初投产。广东巨正源的60万吨聚丙烯装置和中安联合煤化的35万吨/年装置将在近期试运转。宁夏宝丰的30万吨/年装置也将在2019年末投产。6月12日,中国石油大公司的聚丙烯库存仍在83万吨,反映出供应很可观。

   此时此刻,我再告诉您们一个聚丙烯生产企业必须要知道的事情,那就是,随着新加坡地区新产能开始投产,东南亚聚丙烯供应商之间更激烈的竞争可能会在2019年下半年将市场价格推高至长期位置。东南亚制造业市场指标不佳、区域货币贬值和上游原油价格波动多种因素导致了需求疲软。然而,中东和东南亚主要生产基地的计划内和计划外停产削减了供应,为第一季度的现货价格提供了一些支撑。试问:东南亚聚丙烯市场与新产能竞争升温可否影响全球性价格波动?那就让我们一起看看本周世界各地聚丙烯市场出现怎么样的变化吧?

   今天是6月21日,世界各地聚丙烯PP市场行情再次出现了变动,本周市场

需求还是不理想,例如欧洲地区聚丙烯现货价格延续跌势,均聚注塑级聚丙烯价格较前一周下调10-15欧元/吨至1175-1180欧元/吨FD西北欧,共聚级聚丙烯估价同样较前一周下调10-12欧元/吨至1248-1250欧元/吨FD西北欧。本周,因市场预期聚丙烯价格将于7月下跌,无现货需求出现。欧洲地区聚丙烯1-4月进口量为442250吨,同比增长16%。其中,沙特依旧是欧洲最大进口来源国,占164190吨,同比相对稳定。来自韩国的进口量增长53%至81730吨。

表1  欧洲地区聚丙烯市场交易价格

交易方式

均聚级/均聚注塑级

共聚级

德国(欧元/吨)

1395

1445

荷兰(欧元/吨)

1395

1445

意大利(欧元/吨)

1385

1435

法国(欧元/吨)

1395

1445

英国(英镑/吨)

1240

1285

西班牙(欧元/吨)

1385

1435

FD西北欧现货价(欧元/吨)

1180

1249

FD西北欧合同价格(美元/吨)

1565

1619

FCA安特卫普 (欧元/吨)

1159

1229

FOB西北欧 (美元/吨)

1255

1335

CFR俄罗斯圣彼得堡(欧元/吨)

1095

1165

CFR土耳其伊斯坦布尔(美元/吨)

1099

1179

CFR北非(美元/吨)

1099

1159

CFR西非(美元/吨)

1129

1189

   另外,亚洲地区市场上聚丙烯现货价格较前一周下滑20美元/吨至1000美元/吨CFR远东。尽管欧亚套利交易窗口敞开,但目前欧洲市场无进口货需求。由于下游企业的实际需求疲软而供应充足局面延续,导致该类产品价格确实出现震荡走势,本周三CFR远东拉丝级和注塑级聚丙烯价格均继续下滑至1000美元/吨,周跌20美元/吨,未听闻实盘递报价,商谈水平约在980美元/吨;等规聚丙烯价格跌20美元,至1020美元/吨;双向拉伸聚丙烯估价同样下滑20美元,至1010美元/吨。嵌段共聚级估价也跌20美元/吨,至1050美元/吨。而拉丝级CFR东南亚估价在1030美元/吨,成交在1020美元/吨CFR越南,成交意向在1040-1050美元/吨CFR印尼。斋月结束后印尼与越南行情平稳,价格走势仍乏力。南亚市场需求平稳,供应紧张,来自中东货源稀少,因而价格相对坚挺。

表2  亚洲地区聚丙烯市场交易价格

单位:美元/吨

品种

CFR远东

CFR东南亚

CFR南亚

PP拉丝

999

1030

1060

PP注塑

1000

1029

1060

IPP膜料

1020

1049

1090

BOPP级

1010

1059

1100

嵌段共聚级

1050

1069

1110

   同时,中国地区聚丙烯PP市场依旧显得比较疲软,国内地区一些生产企业都在灵活操作之中,市场报价局部出现小幅度的涨跌行为,而终端需求面改善的程度不明显,工厂维持刚需采购,实际交易未有明显改善。价格方面:国产拉丝/注塑料8450-10200元/吨,国产共聚料8600-10200元/吨,进口共聚料9300-13750元/吨,单丝粉料8500元/吨。回顾前几天,中国市场部分价格比较低廉的出厂成交价也有在8300-8350/吨的,因中国国内供应充裕,部分货出口至越南。国内市场7-8月货行情不佳,市场延续期货贴水结构。周三大连商品交易所聚丙烯主力9月期货成交于8149/吨出库价,较一周前升141/吨,但现货行情并未跟进。大量来自巴西和俄罗斯等海外的低价货源压制了现货行情。目前,可以售后全国性市场变化不大,中国石化企业多数稳价,而下游企业生产负荷表现一般,有效需求难以形成气候,还是有少数买卖双方出现让利行为,短期内聚丙烯PP市场出现利好的可能性不会特别明显,让我们拭目以待。

   相关聚丙烯行业动态:根据消息称,2019年前四个月白俄罗斯的聚丙烯进口量同比增长6.3%,达到3.41万吨。均聚聚丙烯占了增长的大部分,而共聚聚丙烯的需求则下降了。1-4月均聚聚丙烯的进口量达到2。4万吨,同比增长11。8%。俄罗斯生产商是主要的聚丙烯供应商,占了86%。前四个月共聚聚丙烯的进口量达到1.01万吨,同比减少4.9%。


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